Umfassende und individuelle Betreuung

für alle relevanten Versicherungs- und Finanzprozesse

Wir beraten Sie gerne

LATTEIER StrategieFinanz

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96152 Burghaslach

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Tel.: 09552 / 9296150
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Reicht’s?

Strategiefibel für Ihre sorgenfreie Zukunft

Lösen die Themen Altersvorsorge, Versicherung und Vermögensaufbau bei Ihnen auch ein schlechtes Gewissen aus, nach dem Motto: „Ja, da müsste ich mich auch einmal richtig drum kümmern …“ oder „Wie ist eigentlich der aktuelle Stand nach all den Renten- und Versicherungsreformen?“ oder „Keine Ahnung, ob ich da die richtigen Verträge habe …“? Dieses Buch verschafft Ihnen auf eine ansprechende Weise, einen Überblick über die wichtigsten Themen zu bekommen. Mit Hilfe der zusammengetragenen Informationen, sowie von speziell entwickelten Checklisten und praktischen Tipps, können Sie sich besser zurechtzufinden, denn: „Strategie ist das Gegenteil von Zufall“. Das ist der Grundsatz, an dem unsere Beratungstätigkeit ansetzt.

Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an.

Unser Service für Ihre Sicherheit

Unabhängige
Versicherungsberatung

Persönliche Risikoabsicherung

Strategischer Vermögensaufbau

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebliches
Risikomanagement

Unser Grundsatz

Mit Strategie nichts dem Zufall überlassen

Mit strategisch durchdachten Konzepten überzeugen wir unsere Kundinnen und Kunden. Unser Anspruch ist die umfassende und individuelle Betreuung aller relevanten Versicherungs- und Finanzprozesse. Dieser Grundsatz ist der Leitfaden unserer täglichen Arbeit und daher Teil unserer Identität. Strategie ist das Gegenteil von Zufall.

Sie bekommen eine unabhängige, fachlich fundierte Beratung – von der Absicherung gegen Risiken, der privaten und betrieblichen Altersvorsorge bis hin zum steueroptimierten Vermögensaufbau.

Service-Plus ohne versteckte Kosten

Langjährige Kompetenz in Kombination mit unserem Service-Plus bringen Ihnen Einsparungen und eine sorgenfreie Zukunft.

Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten. Wir erhalten von den Gesellschaften für vermittelte Verträge eine fortlaufende Vergütung.

Basis für eine 100 % kundenorientierte Beratung sind unsere persönlichen Werte, dazu gehören absolute Offenheit, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit.

Strategien für Ihre sorgenfreie Zukunft!

Service-Plus

Risikoanalyse

Aufnahme und Prüfung der beruflichen und privaten Risiken unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten.

Prüfung

Überprüfung der vorhandenen Verträge hinsichtlich: Rendite, Leistungsumfang, Beiträge, Aufzeigen von Deckungslücken und Möglichkeiten.

Konzeption

Erarbeitung von Vorschlägen zum bestehenden Versicherungsschutz oder für neu hinzugekommene bzw. noch nicht abgesicherte Risiken. Aufzeigen von optimierten Maßnahmen zum Vermögensaufbau.